Asegurar la comunicación entre la empresa, los accionistas, los auditores y el banco de inversión Ofrecer apoyo a la empresa en la preparación del presupuesto y el plan de negocios Contexto Los accionistas, con intereses potencialmente divergentes, de un grupo líder en su sector deciden iniciar el proceso de traspaso El puesto de director […]
Asegurar la comunicación entre la empresa, los accionistas, los auditores y el banco de inversión
Ofrecer apoyo a la empresa en la preparación del presupuesto y el plan de negocios
Contexto
- Los accionistas, con intereses potencialmente divergentes, de un grupo líder en su sector deciden iniciar el proceso de traspaso
- El puesto de director financiero del grupo está vacante, los equipos de contabilidad son limitados y hay una sobrecarga de trabajo debido al gran nivel de actividad
- La empresa ya no cuenta con la capacidad financiera necesaria para preparar el proceso de traspaso
- Es necesario producir una gran cantidad de información: vendor due diligence (VDD), plan de negocios, actualización de previsiones…
Intervención de Eurosearch & Associés
- Eurosearch & Associés designó a un experto financiero para poder asumir la gran carga de trabajo necesaria para avanzar en el proceso de traspaso
- La misión tuvo una duración de 9 meses y se llevó a cabo en varias fases, principalmente a tiempo completo y, después, a tiempo parcial
- Preparación de toda la documentación: memorándum, vendor due diligence y plan de negocios, seguido de la actividad ordinaria
- Análisis del memorándum de información por parte los compradores potenciales, respuestas a las preguntas de los potenciales compradores y prestamistas
- Due diligence de los compradores potenciales y respuestas a las preguntas, seguido de la actividad ordinaria
- Cierre de la operación
Resultados
- La misión permitió controlar los intereses potencialmente divergentes de los accionistas
- La calidad de la información producida y la participación activa en la gestión del proceso, permitió que se generase un clima de confianza de cara a los compradores potenciales
- El traspaso se realizó a favor de un prestigioso comprador y con una buena valoración para la empresa
- El equipo establecido contribuyó enormemente al éxito de la operación